1906 год, Новый Орлеан. 7-летний Реджи Тирбоун занимается музыкой, однако ему тяжело играть по нотам, и он часто импровизирует. Мать Реджи работает прислугой у семьи Латимеров, и их дочь Кит учится игре на фортепьяно. Вскоре домработница узнаёт, что Латимеры собираются переехать в Чикаго. Когда её сын получает место в местной музыкальной группе, она решает оставить его в Новом Орлеане. Десять лет спустя музыка Кит превращается из регтайма в джаз. Девушка знакомится с трубачом Джонни Шумакером, который мечтает о музыкальной карьере, а ставший знаменитым Реджи переезжает в Чикаго.